Passo a passoSeu pedido, do começo ao fim
O fluxo reúne cliente, produtos, entrega, pagamento e resumo em uma tela.
- 1
Abra Pedidos e escolha Novo pedidoSelecione a empresa de operação antes de começar, quando houver mais de uma.
- 2
Escolha o cliente e o tipo de documentoBusque o cadastro ou inicie o pedido pela ficha do cliente.
- 3
Adicione os produtosPesquise por descrição ou código, escolha grade e unidade quando disponíveis e informe a quantidade.
- 4
Confira entrega, pagamento e resumoRevise itens, valores e as condições antes de concluir.
- 5
Salve ou envieO Pedido Interno fica no celular. Para venda ou orçamento, o app confirma o envio ao ERP conforme a conexão e as regras da empresa.
01 · ConfiguraçãoPrimeiro acesso
Na primeira abertura, informe o CNPJ da empresa e o token de licença fornecido pela sua equipe. O token também pode ser lido por QR Code ou escolhido em arquivo. Depois, entre com seu usuário e senha.
- A configuração e o login precisam de conexão com o servidor.
- Após entrar, o aplicativo abre o Dashboard e inicia a preparação dos dados em segundo plano.
- Se a empresa usar mais de uma operação, confira a empresa selecionada antes de consultar ou criar pedidos.
Peça o CNPJ, a licença e as credenciais ao responsável pela implantação. Trocar a licença pode apagar os dados guardados no aparelho.
02 · Visão geralDashboard
A tela inicial reúne atalhos para clientes, produtos, pedidos e sincronização. Os cartões mostram os dados disponíveis para sua empresa e perfil.
- Toque em Pedidos do mês para abrir o detalhamento e seus filtros.
- Os totais de vendas vêm do ERP quando a API está acessível; as contagens de clientes e produtos podem vir do catálogo salvo no aparelho.
- Se a conexão cair, o app sinaliza o modo offline sem impedir a navegação pelos dados locais.
03 · RelacionamentoClientes
Use Clientes para localizar uma pessoa ou empresa por nome, código, documento, telefone ou fantasia, conforme a opção de busca. Toque no cadastro para abrir a ficha.
- Na ficha, consulte dados, endereços e informações comerciais disponíveis.
- Abra o histórico de pedidos do cliente ou inicie um pedido já associado a ele.
- Quando permitido, consulte pendências financeiras e abra a segunda via de um boleto existente. O app não altera nem baixa títulos.
04 · CatálogoProdutos e estoque
Pesquise itens por descrição, código, referência ou código de barras. Os filtros permitem refinar o catálogo por grupo, marca, disponibilidade e outros dados cadastrados.
- Abra Detalhes para consultar preço, estoque, grade, unidade, imagem e dados do produto disponíveis ao seu perfil.
- Selecione a grade ou unidade correta antes de informar a quantidade.
- Adicione itens à sacola e siga para o pedido. A sacola, sozinha, não reserva estoque.
05 · Trabalho em campoOnline e offline
Depois que os cadastros necessários estiverem baixados, você pode consultar as informações locais mesmo sem internet. O aplicativo avisa quando entra em modo offline e tenta restabelecer a conexão.
- Produtos, estoque e clientes baixados ficam disponíveis no aparelho.
- Um Pedido Interno pode ser salvo localmente; ele não é enviado à API.
- A fila de envio offline vale apenas para orçamento simples sem número. Vendas e outros tipos exigem conexão para concluir o envio ao ERP.
Antes de sair para atendimento sem internet, abra Sincronização de Dados e confira se o catálogo está atualizado.
06 · DadosSincronização
No menu do aplicativo, toque em Sincronizar para abrir Sincronização de Dados. Veja quantos registros estão guardados e quando cada grupo foi atualizado. Você pode sincronizar todos os dados ou escolher um grupo.
- Total baixa novamente o conjunto de dados do servidor.
- Atualizações busca alterações recentes, quando o grupo oferece essa opção.
- A sincronização também roda em segundo plano após o login. Uma sincronização manual pode usar a rede móvel; a carga automática do catálogo e das fotos costuma aguardar Wi-Fi.
07 · ContaPerfil e permissões
Em Perfil, confira seus dados e as permissões disponíveis para seu usuário. Elas definem o que pode ser visto e feito no aplicativo, como consultar informações ou alterar pedidos.
- As permissões são definidas no ERP; o aplicativo apenas as apresenta e respeita.
- Se um botão ou dado não aparecer, peça ao responsável pela empresa para conferir seu acesso.
- Para sair da conta, use a ação Sair no Perfil. A saída limpa a sessão e os dados locais da conta.
Ajuda rápidaDúvidas frequentes
Como trabalhar sem internet?
Entre e sincronize os dados enquanto estiver conectado. Depois, consulte os cadastros guardados no aparelho. O app indica quando está offline; ao recuperar conexão, confira a sincronização antes de enviar pedidos.
Posso enviar qualquer pedido offline?
Não. O Pedido Interno é salvo somente no celular. A fila offline atende apenas orçamento simples sem número. Para venda e outros documentos, conecte-se para concluir o envio ao ERP.
Por que um produto ou cliente não aparece?
Confira a empresa selecionada, os filtros de busca e a sincronização. Se o dado ainda não foi baixado, conecte-se e atualize o catálogo. O acesso também pode depender das permissões do usuário.
Posso alterar as permissões pelo celular?
Não. O Perfil mostra as permissões recebidas do ERP. Solicite a alteração ao responsável pela sua empresa.
