Através deste post, entenderemos melhor como funciona a área Cadastro de Cliente. É possível percebemos a semelhança desta área com a área Cadastro de Pessoas Jurídicas, Funcionários, Vendedor, Fornecedor e Transportadora.

Vamos lá.

Na imagem a seguir vemos a Tela Inicial do nosso sistema, em seu campo a esquerda, na coluna de departamento, vemos que ao clicarmos no Dep. Cadastros, irá aparecer outro campo, o campo Cliente P. Física. Clicando neste, a tela de Cadastro de Pessoa Física aparecerá. Ela possui os campos que iremos ver, um à um, para entendê-los um pouco mais.

Procurar: neste campo você pode pesquisar todos os seus clientes,seja por código, nome, CPF ou telefone. Para buscar todos os clientes, apenas aperte ENTER no campo de procura e listará todos eles, mas para isso o filtro NOME tem que estar marcado, senão não vai funcionar.

Mas como podemos cadastrar um novo cliente? Clique no botão INCLUIR do lado direito de cima e irá aparecer a próxima imagem.

Pronto! Agora você já pode cadastrar seus clientes. Mas vamos entender alguns campos dele, caso você se perca ou não saiba como fazer ou ate dê algum erro, aqui veremos algumas explicações sobre isso.

Entenda as setas:

1- Cliente Ativo: que sempre está ativo (comprando). Caso ele não compre mais ou por algum outro motivo esse cadastro não será apagado do banco, apenas desabilitado.

2-Consumidor Final: define se a pessoa é ou não a consumidora final. Exemplo: uma empresa comprou 10 computadores, se for para uso na empresa, ou seja consumo próprio, seria consumidor final, mas se for revender esses computadores ele não será , porque esses produtos foram repassados à frente.

3-Inserção dos dados do cliente: preenchimento dos dados pessoais do cliente.

Campos obrigatórios nos Dados Iniciais:

Nome, sexo, Estado Civil, CPF.

O que é os campos: Emissão e Órgão Emissor ?

RG: quando tirou Órgão Emissor: local você tirou.

Exemplo:

Emissão: 01/01/1990 Órgão Emissor: SSP (isso varia de Estado para Estado).

4-Inscrição Produtor Rural: todo produtor rural recebe o número de registro e se o cliente for um, esse número é colocado no cadastro e impresso na Nota Fiscal.

5-CPF: se o CPF da pessoa não for informado o cadastro será impossível, pois, esse campo é necessário para emitir a Nota Fiscal.

Caso haja dúvidas, entre em contato com suporte. Acesse ele em: https://www.systemcommerce.net/contato.

Área de Endereço

Entenda as setas:

6- Aba Endereço: preenchimento de dados residenciais.

7-CEP: (DICA) se colocar o CEP e pesquisar ele é preenchido automaticamente e precisará apenas ir complementando.

8-Email: por meio deste que é informado, onde seus boletos são enviados, pode ser feito pedidos, orçamentos e um dos meios de comunicação usado.

9-Lista de Contatos Vinculados ao Cliente: nele é possível cadastrar vários contatos, informando os seus setores.

10-Endereço de Cobrança: definição de onde ele será cobrado.

11-Endereço de Entrega: definição de onde será entregue.

Administrativo 1

Entenda as setas:

12- Preenchimento de dados do cliente:  preenchimento dos dados pessoais do cliente.

13-Bloquear Cadastro: definir se o cadastro é bloqueado ou não, se ele estiver bloqueado não pode fazer nem compras nem orçamento e usado para facilitar filtragens.

14-Situação SPI/SPC: local onde informa a situação financeira da pessoa e usado para facilitar filtragens.

15-Conceito: definição do tipo de cliente.

16- N° tabela de Preço: seleciona a qual tabela de preço o cadastro estará relacionada (isso é definido no cadastro de produtos, aqui iremos apenas escolher a qual tabela será atribuída a esse cliente).

Administrativo 2.

Entenda as setas:

17- Vendedor: vendedor que estará atendendo esse cliente.

18-Transportadora: seleciona qual é a transportadora usada para o cadastro. Exemplo: Correios ou O Próprio.

19- Limite de Crédito: define até quando o cliente pode gastar.

20- Especificar forma de pagamento: define como será pago.

21- Observação do Cliente: área onde pode anotar a respeito do cliente.

22-Liberar Venda a Vista ou Venda a Prazo: essas caixas de marcação, servem para limitar a forma como o cliente irá pagar, porém caso, você tenha definido uma forma de pagamento a prazo, elas não irão ser consideradas.

Dados de emissão de N.F: configuração das regras fiscais caso ele tenha alguma regra personalizada.

Histórico de Vendas

Nessa área mostra todas as vendas feitas a esse cliente.

Entenda as setas:

23- Área de Pesquisa: Local onde você pode pesquisar sobre as vendas que foram feitas a esse cliente.

24- Lista de Vendas: listagem das vendas feitas.

25- Total das Vendas: ali exibe o valor total de todas as vendas já feitas.

26- Lista de Produtos Vendidos: aqui lista tudo o que foi vendido para o cliente.

Faturas a Receber

27- Lista de Contas a receber: aqui lista todas as contas que temos que receber de um cliente e os dados dessa conta.

28- Tabela: onde vai listar todos os dados das contas a receber.

29- Total Vencido: Mostra quanto está o valor das contas vencidas.

30- Total a Receber: Mostra o quanto tem que receber do cliente.

31- Recibo: onde você tirar o recibo daquela conta do cliente e então imprimir ela para que ela possa ser cobrada depois.

Histórico de Ordem de Serviço (O.S)

Aqui você consegue todas as ordens de serviço feito a esse cliente.

Entenda as setas

32- Aqui você pode pesquisar as O.S .

33- Tabela: tabela que exibe a O.S e os dados dela.

34- Laudo Técnico: informa a situação em que está aquela O.S. Exemplo: celular em concerto.

35- Produto a ser consertado: informar qual produto está sendo arrumado naquela O.S.

Entender algumas funcionalidades do que tem dentro de Cadastro de Clientes.

Entenda as setas:

36- Foto: você pode adicionar uma foto do cliente aqui.

37- Cadastro de Imagens: local onde se pode guardar imagens que sejam relevantes sobre o cliente.

38- Importador de Cadastro: Possibilita importar os dados de um cliente que você cadastrou anteriormente, no emissor de nota fiscal gratuito, da receita federal.

39- Anexar Arquivos: nesse campo você pode anexar arquivos aos dados do cliente. Exemplo: imagem, arquivos em Word ou PDF. (1 MB o tamanho máximo).

40 – Alterar: pode alterar o cadastro.

41 – Remover: remover o cadastro.